Luca Rizzi
Consulente Finanziario Indipendente
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi
Associato NAFOP
Ragioniere Commercialista
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Consulente Tecnico del Giudice
Iscritto all'Albo dei CTU presso il Tribunale di Torino
Specializzato in :
Consulenza Finanziaria agli Investimenti
- Consulenza finanziaria Indipendente a privati ed aziende. (in totale assenza di qualsiasi conflitto di interesse e vigilata da OCF/CONSOB)
- Analisi dell’efficienza delle banche fisiche e/o on-line ed altri intermediari
- Analisi qualitativa del portafoglio del cliente (privato, azienda, istituzionale), incidenza dei costi ed efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio)
- Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate al cliente dalla propria banca/intermediario (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, conto corrente, tasso attivo e passivo, fidi, commissione di massimo scoperto, valute, leasing, finanziamenti ecc.)
- Creazione dell’asset allocation con l’utilizzo di strumenti efficienti, analisi e valutazione sullo scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale
- Monitoraggio continuativo nel tempo dell’asset allocation e produzione di reportistica periodica aggregata e personalizzata
- Raccomandazioni di investimento personalizzate su base profilo rischio del cliente
- Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione di mutui e finanziamenti: (riduzione della rata periodica)
- Pianificazione previdenziale, assicurativa ed ottimizzazione fiscale
- Pianificazione finanziaria e patrimoniale