Luca Rizzi
Consulente Finanziario Indipendente
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi
Associato NAFOP
Certified Financial Planner CFP®
Commercialista
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Consulente Tecnico del Giudice
Iscritto all'Albo dei CTU presso il Tribunale di Torino
Specializzato in :
Consulenza Finanziaria agli Investimenti
- Consulenza finanziaria Indipendente a privati ed aziende. (in totale assenza di qualsiasi conflitto di interesse e vigilata da OCF/CONSOB)
- Analisi dell’efficienza delle banche fisiche e/o on-line ed altri intermediari
- Analisi qualitativa del portafoglio del cliente (privato, azienda, istituzionale), incidenza dei costi ed efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio)
- Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate al cliente dalla propria banca/intermediario (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, conto corrente, tasso attivo e passivo, fidi, commissione di massimo scoperto, valute, leasing, finanziamenti ecc.)
- Creazione dell’asset allocation con l’utilizzo di strumenti efficienti, analisi e valutazione sullo scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale
- Monitoraggio continuativo nel tempo dell’asset allocation e produzione di reportistica periodica aggregata e personalizzata
- Raccomandazioni di investimento personalizzate su base profilo rischio del cliente
- Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione di mutui e finanziamenti: (riduzione della rata periodica)
- Pianificazione previdenziale, assicurativa ed ottimizzazione fiscale
- Pianificazione finanziaria e patrimoniale